CFA-Level 2

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什麼是CFA

CFA的全名是Chartered Financial Analysts的縮寫。中文名稱譯為『特許財金分析師』。是由Association for Investment Management and Research美國投資管理協會簡稱CFAI所主辦的全球金融專業認證。

在當今瞬息萬變的財金市場,和不斷推陳出新的金融商品環境下,能有效管理公司財金分析的企業,更能成功脫穎而出,可見培養優秀的投資人才已日趨重要。台灣財務金融研究協會鑑與此,特提供特許財金分析師CFA L1及CFA L2 、CFA L3輔導考照研習營。取得CFA®資格,將使您未來財金投資管理領域中,更具競爭力,再創職涯高峰。

The Chartered Financial Analyst ® (特許金融分析師) 資格是獲得全球認可的認證資格,雇主、投資專家與投資者以此作為評估真正投資專家的重要標準。

CFA協會為評估財務研究、投資組合管理及道德領導建立業界專業標準。

全球目前(至2011年)約有92,000多人領有該證照。兩岸三地及大中華地區資產管理界,以及各大金融機構在徵才時也已將有無具備CFA資格做為加分及優先錄取的條件之一。

 

CFA證照的專業價值

CFA執照可說是全球金融圈最頂級的證照

CFA執照可說是全球金融圈最頂級的證照,且可直接轉換成美國證券從業人員執照(Serial 7)及國內證券分析師執照,取得不易、要求嚴格,四十年來全球取得CFA資格人數只有十一萬多人,目前於台灣擁有此頂級的證照,僅有五百多人,目前加入台灣分會繳交年費者不到三百人。

具歷史公信力

特許財務分析師(Chartered Financial Analyst,簡稱CFA),由美國CFA Institute(特許財務分析師協會),簡稱CFAI 來進行資格評審和認定,主要係透過由CFAI主辦的投資專業證照考試方式來認定,CFAI是美國最主要從事證券分析、投資管理和其他相關投資決策的研究機構,其辦理金融專業考試的歷史已近60年。

反映最新金融實務 專業課程每年更新

CFAI藉由考試方式遴選金融實務頂尖人才,讓考生透過CFA三級考試檢定,以顯現他們具有將相關知識應用到投資決策過程的能力。

由於金融領域涵蓋廣泛,CFA考試內容更相當於財金學院四年專業課程總結。因此CFAI持續與全球頂尖大學合作,諮詢學界並年年更新課程。目前CFAI全球合作院校包含英國牛津大學賽德商學院、美國南加州大學、美國康奈爾大學約翰遜學院、倫敦商學院、北京大學、香港科技大學、新加坡的南洋理工大學、日本的早稻田大學及我國政治大學財管系等約128所。

國際金融業界高度評價

對美英加等地區的金融業高階經理人來說,CFA與碩士學位具有相同的地位。在許多的調查中,CFA的重要性甚至遠超過MBA,有志從事金融投資相關行業者幾乎人手一張,以證明自己致力追求專業知識和高度的道德操守。全球權威的政經雜誌「經濟學人」評價CFA為投資分析的最高標準;英國「金融時報」亦給予CFA金融投資相關極高評價。

 

CFA證照的職場優勢

未來金融人員的競爭力在於不斷充實自我,並擁有多張金融證照,以表彰專業程度。若能取得一張CFA®國際性認證的金融證照,除了可以獲得更進一步升遷機會外,也代表在金融領域中,你已通過基本考驗,未來將是把累積的基本知識泛用在工作領域上。

投資界最看重的一張證照

持有CFA執照者多半位居要津,包括基金經理人、證券分析師、頂尖投資公司的執行長和合夥人及世界各地備受尊重的學者。

目前全球雇用最多CFA的前十大公司包括:美林、高盛、Morgan Stanley、JP Morgan、UBS等。基金經理人也都會在其文宣品中放上自己是CFA來突顯自己的專業知識,已獲得極有公信力之CFA資格。

全球認可最具國際觀 打造千萬身價

金融國際化的今天,一張證照的取得不僅要符合國內需求,更重視其國際地位與價值。

CFA是全球認可的證照,不僅通行美國、加拿大、澳洲、希臘、土耳其、巴基斯坦、越南、泰國、印尼、新加坡、菲律賓及香港......等近23國。 對於看好大陸市場者來說,取得CFA的資格更顯重要。

近年中國大陸人才緊缺的八大新興行業中,第一名就是CFA。僅上海地區就有近5000名的CFA缺額,觀察大陸地區每年報考CFA的熱潮,就可得知現時CFA證照在大陸地區的重要地位。

五大職涯優勢

  • CFA已成為各企業主徵才衡量能力和專業化程度的基準,可讓求職面試贏在起跑點。
  • 考取CFA證照,即可換得國內金融研訓院CSIA證照,一舉兩得!
  • CFA 高職業道德、高專業水平與高產業認同度的三高指標,是全球金融界最高榮譽,更為個人專業與實力的象徵。
  • CFA會員多是金融業界精英,近朱者赤,可視為絕佳的轉業跳板與職涯發展助力。
  • CFA為悠遊國際獲全球公認的證照,沒有地域侷限性。透過CFA會員網絡,使您和世界各地同樣致力於卓越表現的投資專業人士建立聯繫。

 

CFA考試介紹

報名須知

報考資格
 
1.大學畢業,不限科系或大學應屆畢業生 
2.專科畢業,加上兩年以上工作經驗(不限金融相關)
3.高中高職學歷,另有四年工作經驗(不限於財經相關)
符合以上任一項條件,即可報考CFA考試
考試時間 Level I:每年6月及12月各一次 
報名程序 採線上報名,需至CFA官方網站進行報名程序。
准考證
1.考生須自行至CFA協會官網下載列印准考證,協會並不主動寄發
2.報名後,准考證上會記載考生所在地的考場資料
考試成績
1.通常考試的成績會在考完90天內寄發,亦可上網自行查詢
2.成績單上並不會告知真正的分數,只會顯示:通過或沒過,並附上您各科表現的指標。基本上以70%的正確率為及格標準,如果成績單顯示您某科 "≦50%",表示您的成績比大部分的人差;若是">70%" 則表示尚可。
其它 L1、L2全為選擇題,L3則申論+選擇題,全英文做答。
通知方式 公告於CFA官方網站上。
成績出示 僅顯示通過與否,不會出示真正的分數,同時並附上考生各科表現的指標。
評分方式
以70%的正確率為及格標準。評分方式是設定以該次考試得分最高的1%考生的平均成績為全體考生的基準。也就是說如果該次考試得分最高的1%考生,平均成績為90%,則該次考試最低及格分數則設為63%。
如果成績單顯示您某科 "≦50%",表示考生程度比大部分的人差;若是">70%" 則表示程度尚可。

考試流程

Step1-註冊

CFA協會網頁註冊考試(http://www.cfainstitute.org)初次註冊時須繳費用,內含協會教材費用,考試報名費另計

Step2-報考

針對不同等級報考並繳費

Step3-準備

確認考試日期,自行至CFA協會網站下載列印准考證

Step4-考後

申請協會會員,繳交會費,擁有四年相關協會認可的工作經歷並簽署職業行為倫理標準守則(違反者則吊銷執照)

  

選擇我們

台灣財務金融研究協會的課程內容結合CFA®的全名是Chartered Financial Analysts的縮寫。中文名稱譯為『特許財金分析師』。是由Association for Investment Management and Research美國投資管理協會,目前簡稱CFAI所主辦的全球金融專業認證。

美國投資管理協會考照制度之實施,使特許財金分析師之素質評定更具公平與客觀性,取得CFA 證照亦獲得業界認可。

台灣財務金融研究協會的研修方式包括課程講授、個案研討及實務測驗,課程訓練結束經CFAI評定測驗通過後,CFAI將頒發證照。凡取得證照者可長期免費接受本會諮詢輔導,和本會顧問群之專家學者共同成長,更上層樓。

凡取得CFA®證照之將由本會發佈資訊暨通知金融及企業各界及國內外知名人力仲介公司,以共享資訊,創造您璀璨亮麗的舞臺。

三大保證

保證全國最優質的師資團隊

保證全國最有效率課程內容

保證全國最精準的抓題技巧

引領你順利考取證照!

★凡取得證照者經訓練後均可甄聘為本會專任CFA®特許財金分析師。

 

課程架構

台灣財務金融研究協會CFA®Level I、II、III 特許財金分析師研習營課程架構

 

CFA考試各Level I、II、III之出題比重分配如下:

  LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3
Ethical and Professional Standards (total) 15 10-15 10-15
Quantitative Methods 12 5-10 0
Economics 10 5-10 5-15
Financial Reporting and Analysis 20 15-20 0
Corporate Finance 7 5-15 0
Investment Tools (total) 49 30-55 5-15
Equity Investments 10 15-25 5-15
Fixed Income 10 10-20 10-20
Derivatives 5 5-15 5-15
Alternative Investments 4 5-10 5-15
Asset Classes (total) 29 35-70 25-65
Portfolio Management and Wealth Planning (total) 7 5-10 40-55
Total 100 % 100 % 100 %
考題型態 全部選擇題3選一單選分上、下午各3小時各出120題共240題一年兩次 全部為選擇題,上、下午各60題,採題組型出題(Item Set) AM 50%非選擇題型PM50%採題組型出題(Item Set)
考試日期

每年六月初的第一星期六

12月的第一個星期六

一年僅有一次

每年六月初的第一個星期六

一年僅有一次

每年六月初的第一個星期六

考場 6月台北 及12月台北 6月台北 6月台北
Payment deadlines New Level I.II,III CFA Program enrollment fee June 2016 Exam (Levels I, II, and III) CFA exam registration 一律含電子書者 Total cost (USD)
2016年06考試2015年9月28日第一階段截止 $450 + $650 = $1,100
2016年2月17日截止 $450 + $860 = $1,310
2016年3月16日截止 $450 + $1280 = $1,730
2016年12月考試 2016年3月16日前初第一階段截止 $450 + $650 = $1,100

*選擇CFAI官方實體書寄送需報名後另外登入另購費用為USD150元+ USD (20元~60元)(運費)及台灣關稅約NT300元

*CFA全部以英文出題,非選擇題部以英文作答09年開始選擇題採全部3選一單選。

要成為CFAI認證的CFA®,必須具備以下3項條件:

1.須通過CFA Level 1、CFA Level 2和CFA Level 3連續三關的考試,考生必須通過一關後才能報考下一關。因此,一般而言,考取一個CFA®需要花至少2.5年的時間。目前已經不必於三年內通過level 1考試,也無須在七年內通過三關測驗,2003年以後報考應都有留下資料不須重繳候選人註冊費。

2.至少四年財務投資分析與決策相關的工作經驗(重要的是工作主要內容,是否有投資分析項目,而不是專注於職稱)。

3.繳交年費參加CFAI®會員及簽署職業道德公約。

 

培訓對象

CFA 財金顧問師、分析師、研究員、MBA、基金經理人、證券分析師、期貨分析師、FRM、CPA、保險從業人員,金融金控業主管、一般公司財務會計部門、理財專員、財務金融本科學生、企管、經濟或理工背景對理財投資有興趣者。

 

報名

1.線上報名

2.歡迎來電(02)7725-5666 17 林小姐

 

最強師資

專業科目 授課教師 背景
Quantitative Methods / Portfolio Management

陳教授

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Equity Valuation / Derivatives

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Bond Valuation / Alternative Investments

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Financial Statement Analysis

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Economics

王教授

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Ethical and Professional Standards

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課程期限註冊 120 天 後到期
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線上課程|CFA-Level 2 67:46:02 
  • 金融學 67:46:02 
影片列表
  • 1-1   1-L2 Financial Statement 01 p1-10 [AVC 720p] 01:41:36 
  • 2-1   2-L2 Financial Statement 02 p10-21 [AVC 720p] 01:32:15 
  • 3-1   Video not found, errorCode:1 00:00:00 
  • 4-1   4-L2 Financial Statement 04 p42-53 [AVC 720p] 01:23:51 
  • 5-1   5-L2 Financial Statement 05 p54-62 [AVC 720p] 01:31:57 
建議售價: 39,900
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