理財規劃實務

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什麼是理財規劃人員

你不理財、財不理你,隨著理財規劃的商機出現,銀行界為搶食大餅,提供專業人員給予客戶理財的整體服務,理財規劃人員地位不斷提升。

理財規劃人員首重其人格特質,不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱,加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望,因此不儘可為客戶理財,更能規劃自己的投資計畫,就業、自用兩相宜。

目前國內金融相關專業證照,可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中,首推投資型商品業務員證照;至於銀行方面,以信託及理財規劃人員證照最熱門。

隨著金融證照走向國際化,國內金融專才早已不以取得國內證照為滿足,很多人試圖為自己打造加值身價,一舉躍登職場金字塔頂端。

 

報名資格

不限資格,凡對理財規劃有興趣者,皆可報名參加。

報名方式

網路報名

請於報名期間至台灣金融研訓院網站報名

筆試測驗網路報名系統依序確實填寫相關資料,報名資料應詳實以免影響個人權益

書面報名

報名表件請以掛號郵寄通訊方式辦理

填妥報名表件,並使用簡章所附之特戶存款單 至郵局劃撥繳款,請務必將郵政劃撥收執聯正本實貼於報名表正面指定欄位內,未貼黏郵政劃撥收執聯正本,視同未繳交報名費。郵局劃撥—帳號:19863371,帳戶:財團法人台灣金融研訓院

報名書表郵寄地點:台灣金融研訓院金融測驗中心,100台北市中正區羅斯福路三段62號

報名費用

 

報名費用

報考證照

考試方式

考試費用

信託業務人員

筆試

440

電腦應試

790

理財規劃人員

筆試

455

電腦應試

805

證券商業務員

筆試

680

電腦應試

1080

證券商高級業務員

筆試

680

電腦應試

1080

債券人員

筆試

730

證券投資分析人員(證券分析師)

筆試

1230

期貨分析師

筆試

1230

期貨商業務員

筆試

730

電腦應試

1080

投信投顧業務員

筆試

3730元;2730元;1530

電腦應試

31080元;21080元;1880

 

理財規劃人員考試介紹

 

考試科目

命題範圍

題型

理財工具

1. 金融機構的功能與規劃、2. 短期投資工具、3. 債券投資、4. 股票投資、5. 共同基金、6. 衍生性金融商品、7.經濟觀念與經濟指標、8. 保險的運用、9. 信託的運用、10. 金融商品與金融創新

選擇題
50

理財規劃實務

1. 理財規劃概論、2. 理財規劃的步驟、3. 客戶型態與行為特性、4. 家庭財務報表與預算的編製與分析、5. 現金流量管理、6. 貨幣的時間價值與數量方法、7. 居住規劃、8. 子女養育與教育金規劃、9. 退休規劃、10. 投資規劃、11. 稅務規劃、12. 全方位理財規劃綜合運用

選擇題
50

 

合格標準

 

 

每科成績均達70分為合格

 

歷屆考古題下載:

tw.3study.com/活動/銀行招考

 

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課程期限註冊 30 天 後到期
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線上課程|理財規劃實務 21:01:00 
  • 理財規劃實務 03:01:00 
  • 職業道德 03:00:00 
  • 理財工具 12:00:00 
  • 理財規劃人員-題庫暨準備技巧 03:00:00 
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